U Hrvatskoj gospodarskoj komori, na sjednici Udruženja investicijskih i mirovinskih fondova HGK dodijeljene su godišnje nagrade Top of the Funds za poslovne rezultate ostvarene u 2024. godini, koje tradicionalno dodjeljuje Grupacija UCITS fondova Udruženja.

U Hrvatskoj gospodarskoj komori, na sjednici Udruženja investicijskih i mirovinskih fondova HGK dodijeljene su godišnje nagrade Top of the Funds za poslovne rezultate ostvarene u 2024. godini, koje tradicionalno dodjeljuje Grupacija UCITS fondova Udruženja.

Industrija otvorenih investicijskih fondovima s javnom ponudom (UCITS fondovi) u Hrvatskoj u posljednjih deset godina bilježi stabilan rast, uz oscilacije povezane s globalnim ekonomskim trendovima. Ukupna neto imovina UCITS fondova porasla je s oko 1,7 milijardi eura, koliko je iznosila 2014. godine, na preko 3,5 milijardi eura u prvom kvartalu ove godine.

Ante Žigman, predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e, ocijenio je da je stabilan rast jasan pokazatelj sve veće financijske pismenosti građana i povjerenja u domaću fondovsku industriju.

"Događaji na globalnim tržištima u posljednjim tjednima imali su utjecaj na naše fondove, međutim on je bio ograničenog opsega u vidu odljeva imovine, dok su novčani fondovi čak zabilježili i pozitivne priljeve. HANFA je početkom travnja pokrenula javno savjetovanje o regulatornom rasterećenju na tržištu investicijskih fondova prepoznavši potrebu za analizom postojećeg regulatornog okvira te mogućnostima njegova daljnjeg unaprjeđenja u svrhu povećanja konkurentnosti domaćeg financijskog tržišta. Očekujemo da će uklanjanje prekomjerne regulacije olakšati poslovanje postojećim fondovima te otvoriti vrata novim ulaganjima i financijskim inovacijama", kazao je Žigman.

Pored rasta ukupne neto imovine, u protekloj godini nastavljen je i rast broja ulagatelja i broja UCITS fondova. Trenutno u Hrvatskoj posluje 119 UCITS fondova, što je 10 više u odnosu na kraj 2023. godine.

"Hrvatski građani sve više prepoznaju investicijske fondove kao način štednje i ulaganja za ostvarivanje svojih dugoročnih ciljeva. Tako je na kraju 2024. više od 304 tisuće građana imalo udjele u UCITS fondovima, s prosječnom vrijednošću od 8.404 eura po ulagatelju. U odnosu na kraj 2023., broj građana koji ulažu u UCITS fondove porastao je za 21 posto", istaknula je Vanja Dominović, voditeljica Odjela za financijske institucije i makroekonomske analize HGK.

U kategoriji najbolji obveznički otvoreni investicijski fond s javnom ponudom nagrada je pripala HPB Obvezničkom fondu, koju je ispred HPB Investa preuzela članica Uprave Lidija Grbešić. InterCapital Short Term Bond najbolji je kratkoročni obveznički otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, a nagradu je ispred društva InterCapital Asset Management preuzeo Fran Luke-Vrbanić, fond manager.

U kategoriji najbolji dionički otvoreni investicijski fond s javnom ponudom nagrada je pripala fondu InterCapital SBITOP TR UCITS ETF. Nagradu je preuzeo Đivo Pulitika, fond manager u društvu InterCapital Asset Management. Nagrada za najbolji umjereni mješoviti otvoreni investicijski fond s javnom ponudom pripala je HPB Global fondu. Nagradu je preuzeo Zvonimir Marić, predsjednik Uprave HPB Investa.

Nagrada za najbolji konzervativni mješoviti otvoreni investicijski fond s javnom ponudom pripala je fondu Erste Adriatic Multi Asset, a nagradu je preuzeo Tomislav Kolac, direktor upravljanja imovinom u društvu Erste Asset Management. U kategoriji najbolji posebni otvoreni investicijski fond s javnom ponudom nagrada je pripala fondu ZB Future 2055 kojim upravlja ZB Invest. Nagradu je preuzeo Hrvoje Jozanović, fond manager. Erste Asset Management proglašen je najboljim društvom za upravljanje investicijskim fondovima u 2024. Nagradu je preuzela Snježana Šalković Dasović, članica Uprave.

"Članovi našeg Udruženja i protekle su godine dali vrijedan doprinos rastu i očuvanju imovine hrvatskih građana. Raduje me što fondovska industrija nastavlja rasti i razvijati se u svim segmentima, na korist čitave zajednice. I dalje je važno da svi zajedno u suradnji s ostalim dionicima aktivno radimo na promicanju financijske pismenosti — osobito u današnjem trenutku, jer povijest nas uči da globalna tržišta kapitala, unatoč oscilacijama, dugoročno uvijek bilježe rast. Čestitam ovogodišnjim dobitnicima na priznanjima!“, kazao je Marin Hrešić, predsjednik Udruženja investicijskih i mirovinskih fondova te ujedno i predsjednik Grupacije UCITS fondova.

Ove godine obilježava se 10 godina od donošenja prvog Nacionalnog strateškog okvira  financijske pismenosti potrošača i 10 godina od kako HGK u suradnji s financijskim institucijama provodi aktivnosti u cilju podizanja financijskih znanja, a  zajedno s Udruženjem investicijskih i mirovinskih fondova obilježava Svjetski dan investicijskih fondova (19. travnja).

Provedene su brojne edukativno-informativne aktivnosti koje su doprinijele približavanju investicijskih fondova građanima te unaprjeđenju financijskih znanja u društvu. Promicanje financijske pismenosti i jačanje svijesti o važnosti investiranja i štednje jedna su od aktivnosti Strateškog okvira za razvoj tržišta kapitala u RH 2025.- 2030. i Akcijskog plana za razdoblje 2025.-2026. koje je Vlada usvojila u ožujku ove godine, što je dodatni poticaj za nastavak aktivnosti na unaprjeđenju financijske pismenosti.